Download Automàtico de Fatura Seguir

Neste tutorial, você aprenderá a configurar o login para o download automático de faturas, garantindo a extração eficiente dos documentos sem a necessidade de intervenção manual. Além disso, abordaremos o processo de importação manual, uma alternativa útil quando a automação não é possível. Ao final deste guia, você terá um processo otimizado para garantir que suas faturas sejam obtidas e processadas corretamente.

Com o acesso a plataforma você deve acessar o módulo de Especialista/Solar

Já na tela de plantas solar, devemos selecionar a planta que desejamos fazer o cadastro para login automático, no exemplo seguido neste tutorial, usamos a planta solar "Casa Modelo"

Já com o acesso a planta Casa modelo, teremos essa tela e devemos ir até a opção "Menu" no canto superior direito.

Com a opção Menu selecionada devemos navegar até "Configurações"

Com tela de configurações selecionada teremos os campos a serem preenchidos com os dados de acordo com cada cliente:

Uma vez cadastrado corretamente, a plataforma IotDex irá buscar a ultima fatura disponível no portal da concessionária !

Importando fatura manualmente

Caso a plataforma IotDex não conseguir realizar a busca da fatura na concessionária ou algo parecido, é possível realizar a importação manual!

Considerando as etapas acima até o acesso do Menu na planta solar, para importar a fatura manualmente devemos ir até "Menu/Relatório/Financeiro"

Com a tela do relatório financeiro selecionada, vamos encontrar a seguinte tela:

Esta tela do "Relatório financeiro" é possível no lado esquerdo ver os relatórios já gerados na planta, sendo possível realizar o download dos mesmos.

Obs: O Campo "Selecione a Companhia" é visível apenas para plantas onde não foi feito o cadastro como mostrado no início deste tutorial

Quando a plataforma conseguiu realizar o download da fatura, basta selecionar o mês de referência  e selecionar o campo "Utilizar Fatura"

Obs: Se necessário sobrescrever um relatório já realizado, ao invés de gerar com a seleção de "Utilizar Fatura" seleciona o campo de "Selecionar Arquivo" e selecione a fatura desejada

Selecionando o  mês que deseja importar a fatura devemos clicar em "Gerar", e a plataforma IotDex irá realizar a leitura da fatura  e irá mostrar um campo de validação de fatura, para se necessário algum tipo de alteração de valores, conforme tela abaixo!

Obs: Dados inseridos de forma fictícia 

Com as etapas acima realizadas basta clicar em "Continue" e a plataforma irá gerar o relatório!